大盘全天探底回升V型反弹AI应用方向多股涨停 12月11日妙投行话精选

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  今日大盘全天探底回升V型反弹，创业板指领涨。盘面上，AI应用方向继续活跃，其中传媒股集体大涨。多模态概念股维持强势。

  资金供给不支持，同时AI产业的发展差距也不支持，镜花水月的映射，风吹草动就崩。

  我个人还是倾向有真的基本面变化，后续可能落地，形成流量贡献的应用，可以多看看。

  据报道，苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。

  Vision Pro的量产，首先会为硬件设备制造商带来增长机会，其次，随着MR设备的应用扩展，也将为软件开发和内容制作公司带来商机。

  内容：腾讯控股、恺英网络（VR深度布局，投资大朋VR并开发多款游戏内容）、完美世界；

  国家统计局公布11月CPI、PPI数据。对于当前经济和投资策略，大咖们怎么看？

  CPI同比连续两个月负增长，也是年内第三次月度负增长，表明需求收缩的问题仍然不可忽视，大家还是捂紧钱袋子，供给大于需求，去年基数低，现在还能更低。

  CPI为负，主要是受猪肉、蔬菜、汽油、旅游相关价格拖累，虽然衣服、中药（11月同比7.5%继续创本轮新高）价格持续上涨，无奈带不动大盘。

  PPI同比为负，主要是受锂电池（价格下降11.6%）、煤炭石油化学工业、电子、汽车价格下降影响，只有文体娱、医药、冶金等少数板块上涨。

  过往20多年经济稳步的增长模式都是信贷驱动的，每一次降息其实都是为了“宽信用”（说人话：促进新增信贷投放）现在的问题是，别看我们贷款利率挺低，国债到期收益率也很低，但必须要格外注意一个概念——真实利率比如利率是2%，PPI是-2%，那真实利率就不是2%，而是........打个比方，我年初买了点原材料是100块钱，到年底这原材料价格变成98块了，这样的一种情况下我要是年初加大马力扩大生产增加贷款，实际上的贷款利息负担是要比2%的利率重不少的...........所以在真实利率很高的情况下，要促进“宽信用”就很难了，过去20多年的“宽信用”，无一例外都和房地产周期相关........

  现阶段就是心如止水，无论如何就是三原则：不看、不理、不管。 相反，涨了更加不需要理，反而是跌了才需要看一看，但是股市不需要管，资金管理却要行动起来。

  先做一个2024年展望，类XX危机行情，也是转折的一年，预计A和H都是下探回升格局，具体参考日经指数1992.7，沪深300指数预计3100-3900点运行区间，恒指12000-19000点运行区间。

  资金管理为行动做准备，主要用在A股沪深300指数基金中，港股已经不敢有任何动作了，到点位了再行动起来。

  如果现阶段开始上涨，那么会参考3900点附近波段操作，将仓位降低，应对可能的长时间按年计算的低位反复震荡。