“修建”未来丨毕马威工程修建职业系列文章（四）

　　新冠疫情引发2020年全球宏观经济下行，跟着各国疫情逐渐得到操控，2021年全球经济开端回暖。后疫情年代，在全球城镇化加快布景下，亚洲、中东和非洲部分国家将发生很多商业修建和住所制作机会。一起，因为疫情加大了亚太各国经济距离，部分落后国家未来五年将加快根底设施制作，以提振经济，亚太区域基建商场增速估计将到达3.9%。近年来，在“一带一路”主张的推进下，越来越多的我国修建工程企业“走出去”，布局海外商场，一起，跟着东亚区域工业格式的改变，我国逐渐将劳动密集型、环境/资源耗费型工业向南亚、东南亚搬运，我国企业加快在目的地国出资建厂。回观国内，受方针调控等多要素影响，我国修建业增速估计将放缓，世界事务在我国修建企业战略布局中的作用越来越重要。但不行忽视的是，全球政治环境不稳定、区域文明差异、海外办理经历匮乏等要素，仍旧是我国修建企业“走出去”面对的首要应战。在新时期布景下，企业是否应布局世界事务，怎么布局以顺畅地“走出去”、稳定地“留下来”，怎么与国内事务良性互动、构成“1+1大于2”的作用，值得沉思。

　　修建业作为国民经济展开的重要支柱，其工业展开水平与国家宏观经济高度正相关。从全球修建业全体展开格式看，亚洲、非洲等部分经济欠发达的国家，修建业正处于展开发动的初期，国内自有修建企业技能才能相对单薄，国内商场遭到世界大型工程企业的严峻揉捏；我国、俄罗斯、巴西、印度等展开我国家，修建业正处于高速展开期，修建业需求很多出现，且本乡修建企业在保有国内商场的一起，跟着企业实力进步，企图进军世界商场、快速扩张，但技能才能居中；欧美、日韩等发达国家，其修建业经过高速展开阶段，逐渐进入低速展开期，商场需求多为高端杂乱项目，且本乡修建工程企业技能才能强、金融资本实力强，引领全球修建工程展开形式。

　　在全球工程承揽企业竞赛格式中，我国承揽商相较于其他国家继续占有最大商场。2021年，我国共78家企业进入“全球最大250家世界承揽商“榜单，我国上榜企业数量继续连任各国第一。非洲和亚洲区域仍为我国修建企业世界工程事务展开的主战场，我国企业在两大区域商场份额别离到达61%与49%。值得一提的是，2021年我国企业在中东区域商场份额到达34%，逾越欧洲企业位居首位。

　　全体来看，我国企业在亚洲和非洲世界商场成绩体现杰出，展开根底较好，部分展开落后国家根底设施制作需求显着。跟着全球油价康复、以及疫后经济复苏，我国企业在中东商场的展开潜力可观。因为欧洲企业在美国和欧洲商场占有绝对优势，且当地项目工程技能要求高，并存在较强的本地维护，我国企业近期进入较困难。

　　受疫情影响，2020年全球制作商场缩短严峻，跟着各国疫情逐渐得到操控、以及全球城镇化加快，未来五年全球制作商场将逐渐康复，全体呈上升趋势，且年均增速估计将坚持在3%，2025年全球制作商场规划估计将到达12万亿美元。

　　从细分范畴看，未来五年住所仍为首要商场，交通运输、动力类基建将到达必定规划，公共卫生设施制作商场将高速增加

　　从细分范畴看，受全球城镇化脚步加快等要素影响，估计未来五年房建商场年均增速将到达3.1%。其间，住所仍为首要商场，估计2025年全球住所商场规划将到达4.3万亿美元。其次，办公楼、工业修建业将保有必定规划，2025年将别离到达1.2万亿美元和1.1万亿美元。

　　全球基建商场在曩昔近十年间坚持了高速增加，下一个五年年均增速估计将坚持在2.88%左右，交通运输、动力类根底设施制作规划将别离到达2.2万亿美元、1.3万亿美元。

　　受疫情影响，各国将加强对公共卫生设施的制作。未来五年全球公共卫生范畴制作商场估计将到达3.3%的年均增速，抢先各细分范畴，估计2025年商场规划将到达0.6万亿美元。

　　从区域商场看，未来五年亚太区域商场潜力较大，拉美、南美商场下滑，全球城镇化趋势将拉动亚洲、中东、非洲修建商场展开

　　从区域商场看，亚太区域商场潜力较大，未来五年将坚持在约3%的年均增速，特别基建商场增速估计将到达3.9%；中东和非洲区域年均增速约1%；拉美、南美区域未来五年商场估计将下滑，特别在基建范畴下滑显着。

　　全球城镇化加快布景下，亚洲、中东、非洲等人口基数大、但城镇化水平低的国家将成为展开热门。部分国家推出新城制作方案、工业园区和经济区制作方案以促进经济展开，批量推出确保房方案以进步本国民生水平，均将拉动所在国大型房建集体、确保房、商用修建商场展开。

　　图：未来五年全球各区域首要细分范畴制作商场规划增速（CAGR，单位：%）

　　我国在亚洲工业链中的人物逐渐向上移，劳动密集型、环境/资源耗费型工业继续向南亚、东南亚搬运，我国企业加快在目的地国出资建厂

　　上世纪90年代前，日本、韩国、新加坡等国家和区域相继完成经济腾飞，各国一边进步技能实力、一边将拼装工序和纺织工业搬运到人工费低价的落后国家，构成“雁阵”形的分工形式。跟着信息化年代的到来，一起受劳动力、商场等要素影响，以我国为首的东亚后起经济体迅速展开，分工形式也开端发生改变，东亚工业分工形式已逐渐改变为“群马形式”，我国在亚洲工业链的人物逐渐向上游环节搬运，构成资本密集型、劳动密集型和技能密集型并存的混合型工业格式。

　　跟着我国在亚洲工业链中人物的改变，未来劳动密集型工业、环境/资源耗费型工业将继续对外搬运，南亚、东南亚国家为搬运首要目的地。跟从我国相关工业的输出，将带来一系列在目的地国的出资建厂机会，包含电子厂房、工业园区等。

　　“一带一路”在全球的影响力继续扩展，我国企业对外承揽工程协作规划全体呈上升趋势，特别根底设施等范畴为要点协作方向

　　在“一带一路”主张的推进下， 越来越多的我国企业走向海外，参加世界商场竞赛与协作。2020年，我国企业对“一带一路”国家直接出资额达225.4亿美元，对外承揽工程新签合同额达1414.6亿美元，对外工程承揽和相关出资协作规划不断扩展。2015年到2021年，我国企业在“一带一路”首要投向区域首要为南亚和东南亚国家，未来根底设施制作和产能协作将成为要点协作方向。

　　图：2015-2021年我国企业对“一带一路”国家直接出资额（单位：亿美元）

　　图：2015-2021年我国企业在“一带一路”国家对外承揽工程新签合同额（单位：亿美元）

　　当今世界正面对百年未有之大变局，未来10年将是世界格式和力量对比加快演化的10年。我国一直以来坚持立异驱动、对外开放的展开战略，修建企业作为我国企业走出国门的生力军，与世界接轨、加强世界协作是大势所趋。

　　一起，跟着后疫情年代全球经济逐渐回暖，以及全球城镇化加快的大布景下，世界工程商场全体仍将呈上升态势、潜力可观。此外，“一带一路”主张的推行、亚太经合会议的顺畅举行等一系列顶层动作，为我国修建企业对外协作、走出国门奠定了杰出的政治、经济根底，我国修建企业融入世界竞赛是必然之势。

　　区域挑选和区域展开战略是布局世界事务的要害主题，以完成“1+1大于2”的作用

　　从全球政治格式看，受交易争端、新冠疫情等重大事件影响，世界政治、经济、社会安全范畴不稳定、不确定要素凸显，一起，不同文明布景的人群在思维方法、价值取向、交流形式上存在的差异，都成为我国修建企业在海外展开修建工程事务面对的首要应战。因而，世界事务区域的挑选和区域布局战略是修建工程企业展开世界事务成功与否的要害所在。

　　世界环境错综杂乱、波谲云诡，经济、政治、社会、文明、人口等很多要素都将影响到修建工程企业决议在哪里展开事务、怎么展开事务。从毕马威经历看，企业挑选海外区域是有必定规则可循的，结合企业本身的展开根底和外部环境的首要影响要素（如：所在国经济根底、工业特征、本国企业在当地的展开根底、与本国文明类似度、与本国政治关系稳定性、所在国社会环境稳定性等，并对要害影响要素进行排序），经过科学的挑选模型进行剖析，为修建工程企业海外区域布局供给参阅，尽可能下降不稳定要素构成的危险。

　　一起，因为资源的有限性，有限多点布局、多国/片区别层次展开、有挑选的深耕展开、与国内产品联动展开、附近片区协同办理等战略，都将进步企业在海外商场的资源配置功率和办理才能，逐渐完成世界事务由运营项目向运营商场的改变，完成世界商场和国内商场“1+1大于2”的作用。

　　跟着技能更新周期的缩短和商场竞赛压力的加大，业主期望尽量转嫁项目危险，并对供给服务的承揽商归纳才能提出更高要求，EPC总承揽形式应运而生，且逐渐成为世界工程项目制作遍及选用的形式，因而，体系的进步EPC办理才能是修建工程企业继续展开世界事务的才能根底。此外，因为我国企业首要布局的亚洲和非洲部分区域，当地政府财政状况较差、融资缺口大，对融资环节也提出必定需求，进一步完善F+EPC，乃至F+EPC+O等衍生才能将成为我国企业抢占世界商场的有力“兵器”。

　　近年来，跟着越来越多的我国修建工程企业“走出去”，我国企业在世界商场接受的工程项目数量越来越多。随同世界事务的快速展开，海外人才紧缺问题凸显，特别是世界工程的商务人才、技能人才、项目办理人才等缺口显着，必定程度上约束了世界事务的可继续展开。怎么招引优秀人才出海，怎么长时刻留住海外人才，怎么完成海内外人才的良性互动，是世界工程企业打破海外人才瓶颈的中心关注点。具体来看，国内外提高通道、海外薪酬福利方针、人才运用机制等都应与世界事务匹配展开，以更好的完成海外人才的选用育留。

　　客户作为国内抢先大型修建集团，世界事务探究展开多年。为呼应国家鼓舞修建工程企业“走出去”召唤、接受上级单位世界事务展开要求，一起为满意企业本身商场扩张需求，客户凭借与毕马威“十四五”战略规划协作之际，要点对其世界事务板块进行细化规划，期望凭借外部专业团队的世界化视界，体系规划世界事务未来展开途径。

　　毕马威在长时刻服务工程修建职业客户的实践经历中，交融展开战略办理思维和理论，以“取势、明道、优术、合众、饯别”为五大主题，构成了毕马威战略规划东西。

　　经过体系调研，咱们对该企业的世界事务根底、中心才能等方面进行了全面审视和回忆。经过内部环境剖析，协助企业审视中心资源才能根底、在世界工程商场的竞赛优势、及与国内主体事务的联动性。外部环境剖析部分，毕马威团队经过对世界宏中观环境、以及世界工程商场现状、趋势、驱动要素剖析、标杆企业剖析等多层次洞悉剖析，协助企业立体的知道世界事务环境，全面、客观的辨认机会和危险。

　　根据前期的体系研讨，毕马威团队协助企业清晰进一步海外事务的战略定位，并运用“战略/资源匹配度-商场招引力矩阵”对不同区域世界事务进行从头定位，分层次展开，构成“4+2”海外事务展开格式。其间，“4”为要点展开的四个国家，未来五年深耕展开；“2”为以4个要点国家为中心，逐渐辐射带动周边区域展开，逐渐构成两大海外片区（群），完成海外区域协同展开。一起，产品挑选上，根据国内制作才能根底，匹配海外事务产品线挑选，以优势产品为根底拓宽海外商场，逐渐延展到其他范畴。

　　为支撑企业世界事务战略目标完成，毕马威团队结合事务展开要求以及丰厚的职业经历，从世界事务出海战略、国内外协同展开战略、海外融资战略等战术层面，以及EPC总承揽才能构建、世界事务安排管控体系优化、海外人才培养等内部才能进步维度，多方面提出了优化方向和战略主张，以支撑战略的落地施行。

　　在整个项目过程中，咱们与企业领导团队一起安排了屡次战略规划研讨会，经过研讨会的方法评论问题、拟定战略，使公司的中心事务主干实践的参加到企业的战略规划拟定中来。在规划拟定完成后，咱们协助企业规划了多层次的战略宣贯环节，然后进一步让全体成员了解企业未来的展开方向，为后续的战略规划施行奠定根底。

　　在战略规划拟定完成后，毕马威团队协助该企业树立了闭环式战略办理体系。对战略规划中构成的要害战略行动进行分化执行，各子公司、总部部别离离承当相应的战略使命，树立清晰的时刻节点与产出要求，并与年度绩效考核挂钩，树立战略闭环。

　　此次项目中，毕马威团队经过体系的研讨剖析和屡次的研讨交流完成了此次战略规划作业。经过本次项目，该企业的中心领导层对未来世界修建工程事务展开趋势和本身具有的才能根底有了更为全面的知道，精确的辨认了未来世界修建工程事务展开的趋势与方向，清晰了世界事务在企业全体事务版图中定位和布局，以确保自己走在正确的赛道上，而且要点对未来的国别挑选、细分事务挑选、世界化才能构建进行了清晰，然后做到“有所为、有所不为”，在危险可控的状况开辟世界事务商场。

　　本文内容仅供一般参阅用，并非针对任何个人或集体的单个或特定状况而供给。尽管咱们已努力供给精确和及时的材料，但咱们不能确保这些材料在尊下收取时或日后依然精确。任何人士不该在没有具体考虑相关的状况及获取恰当的专业意见下根据所载内容行事。本文一切供给的内容均不该被视为正式的审计、管帐或法令主张。